Koroplast Paklık Ambalaj Ürünleri’nin (#KRPLS) halka arzında ek satışla birlikte 78 milyon 500 bin adet pay satışı planlanıyor. Halka arz fiyatı 4.68 lira. Arz büyüklüğü 367 milyon 380 bin lira olarak hesaplanıyor. Fiyat istikrarı için ayrılan bütçe ise halka arz gelirinin yüzde 25 ile sonlandırılıyor.
Şirketin sermayesi 150 milyon liradan 174 milyon 600 bin liraya çıkarılacak.
Yapılan bedelli sermaye artırımından doğan 24 milyon 600 bin adet hisse ve hakim ortak pozisyonundaki Korozo Ambalaj’a ilişkin 42 milyon 200 bin adet payın arzının gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Fazla talep gelmesi ve gerekli görülmesi halinde 11 milyon 700 bin adet pay de ek satışa mevzu edilecek.
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 272 MİLYON LİRA
Şirketin sermayesi 150 milyon lira, özkaynakları ise 161 milyon lira. Toplam yükümlülükleri ise 272 milyon lira ile özkaynağın çok üzerinde. Yükümlülüklerin 187 milyon liralık kısmı ise kısa vadeli.
2021 yılının birinci üç aylık periyodunda 6 milyon 600 bin lira kar açıklayan şirket birebir yılı 6 milyon lira karla tamamlıyor. Halka arz için baz alınan periyot yani 2022 yılı birinci üç ayında ise şirketin karı 2.5 milyon liraya geriliyor.
Bir evvelki yılın birebir devri ile kıyaslandığında şirketin karlılığı yüzde 61 oranında düşüş kaydediyor.
SULANMA TESİRİ EKSİ 3.16 LİRA
Bu tablo ışığında payları 4.68 liradan halka arz etmek isteyen Korozo Ambalaj’ın halka arzdan hisse alacak yeni ortaklar için eksi 3,16 TL fiyatında ve eksi yüzde 68 oranında sulanma tesiri olacak.
Daha anlaşılır bir halde anlatmak gerekirse, kıymeti 1.52 lira olan paylar 4.68 liradan halka arz edilecek.
Bu ortada şirketin hakim ortağı Korozo’ya ilişkin hisseler üzerinde İş Bankası’nın birinci derecede rehni bulunuyor.
Şirketin yüzde 45 oranında payı halka arz edilmek isteniyor.
150 milyon sermayesi olan şirketin 75 milyon adet payı üzerindeki rehin kaldırılıyor.
Halka arz edilecek hisseler yüzde 45’in altında kalırsa kalan kısım için yine İş Bankası lehine rehin tesis edilecek.
75 milyon adet A Kümesi hisseler için ise rehin devam ediyor.
Kaynak: Borsagündem
